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联讯证券:短线市场以震荡为主 自下而上精选个股

2019-12-04 09:31:35来源:励志吧0次阅读

联讯证券:短线市场以震荡为主 自下而上精选个股 2017-06-23 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

每日市况:

周五两市先抑后扬、探底回升,申万行业方面,家电、地产、通信等板块涨幅居前,综合、纺服等板块跌幅居前,概念股方面,石墨烯、无线充电、粤港澳等指数表现活跃,特斯拉、雄安新区等指数则回调明显。截至收盘,上证综指收涨0.33%至3157点,深成指收涨0.99%,创业板指收涨0.50%,中证流通指数成交约4034亿元,较前一交易日基本萎缩约700亿元。

市场研判:

周五早盘沪深两市低开后震荡,临近午盘,雄安新区、军工等板块杀跌,拖累大盘快速下滑,午后家电板块表现强势,大盘企稳回升,尾盘两市再度收红。热点方面,银行、地产股近期表现较为乐观,一方面受A股纳入MSCI的影响,另一方面也是受弱势震荡下避险资金的需求,但对整个大盘而言带动性较弱,存量资金的博弈下,其他题材性的热点板块轮动较快,大盘缺乏主攻的方向,在短期连涨之后存在技术调整的需求。从流动性的角度观察,继周四净回笼资金800亿元之后,周五再次净回笼500亿元,尽管央行连续两日实行货币净回笼,但观察短期资金面价格略有回落,印证了此前央行通过MLF、逆回购等工具向市场加大货币投放力度,在对冲逆回购到期之后,市场资金面仍处于较为平稳的水平,缓解市场对于六月末资金面的紧张预期。但从央行连续实行货币净回笼操作的表态来看,央行有意维持资金面相对紧平衡的局面,打消市场对央行货币政策的宽松预期。

2017年进入军民融合落地之年,六月迎来“施工”密集期:2017年1月22日,中共中央政治局决定设立军民融合的最高领导机构——中央军民融合发展委员会,负责协调和统一领导军民融合深度发展;6月20日,习近平书记主持召开中央军民融合发展委员会第一次全体会议,再次强调军民融合已升级至国家战略层面;6月22日,国家国防科工局发布《2017年国防科工局军民融合专项行动计划》,明确了6个方面30项年度工作任务,备受市场关注的资本层面“民参军”、军工资产证券化、军企混改等多项改革均列入其中。我们主要从军转民、民参军两条主线理解军民融合:1、军转民倒逼军工央企加快改革;2、军工企业破冰也给优质民参军企业带来巨大的机会。军工板块从4月以来回调明显,存在修复性上涨需求,军民融合的背景下,军工领域混改预期较强,外加建军90周年的时点催化,短期迎来博弈性的投资机会,但当前军工股内部分化明显,整体趋势性的机会不可过度乐观。

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